18 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 17-09-2007

Момент истины! Сегодня заседание ФРС США.

Сегодня ждут снижения учетной ставки:
75% аналитиков ждет снижения на 25 базисных пунктов
из них более 25% считают что 25 пунктами снижение не ограничиться и ставка будет снижена на 50 пунктов.

Ожидание ставки уже заложено в цены и скорее всего мега рост мы увидим только при снижении на 50 пунктов и комментария ФРС направленного на дальнейшее снижение ставки до конца года.

Однако я предполагаю что сегодня может быть совершенно другой вариант развития событий, который придаст рынкам импульс вниз. Ставку понизят всего на 25 пунктов и сделают нейтральный комментарий, либо понижения вообще не произойдет, но комментарий будет в стиле “мы контролируем ситуацию, которая начала улучшаться и поэтому снижение ставки пока преждевременно, но как только так сразу”.

Оставлять спекулятивные позиции сегодня я бы не стал.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

17 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 17-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Незначительный плюс по всем индексам. Рынки ждут снижения ставки ФРС во вторник.

Нефть, продолжает корректироваться после достижения очередного максимума.

утром:
Нефть Brent (ICE)  75.98
Нефть Light Sweet  78.59

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка (Empire State Mfg Survey) в 16.30 мск. Прогноз 20.0

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
В пятницу рынок устроил себе передышку, индекс слегка отошел вниз. После нашего закрытия внешний фон изменился мало, а учитывая отсутствие внутренних идей - можем устроить себе еще одну передышку. На текущих уровнях можно болтаться сколько угодно, технических предпосылок к выбору направления нет. Вернее, технических предпосылок можно напридумывать себе вверх ровно столько же, сколько и вниз. Однако, спад волатильности говорит о том, что до конца этого болота ждать осталось сравнительно недолго.

Аналитики БКС (bcs.ru)
пока нет прогноза

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

До решения ФРС по ставке , лучше не предпринимать никаких действий. Решение уже завтра, я предполагаю что ставку не понизят или понизят на 25 базовых пунктов, что не ожидается рынком. Рынок ждет снижения на 50 базисов.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

14 сентября 2007

Перспективы акций РАО “ЕЭС России” (EESR)

Такая конференция прошла на rbc.ru:

Чтож довольно позитивные ответы для тех кто до сих пор держит РАО ЕЭС (EESR).

Подробнее можно узнать здесь

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments

14 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 14-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Рост Доу и S&P на процент. NASDAQ значительно отстает.

Нефть, немного скорректировалась, но продолжает оставаться на вершинах

утром:
Нефть Brent (ICE)  76.85
Нефть Light Sweet  79.67

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Текущий счет (Current Account) в 16.30  Прогноз $ -191.0 B
Розничные продажи (Retail Sales) в 16.30 мск
Цены на импорт и экспорт (Import and Export Prices) в 16.30 мск.
Промышленное производство (Industrial Production) в 17.15 мск.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
В четверг рынок родил движение, которое на фоне болота последних дней выглядит просто мегавзлетом. Конечно, на надоевшем всем боковике любой сильный выброс с надеждой воспринимается как начало мощной движухи, однако чаще всего ожидания эти обманываются. В нашем случае пока тоже лучше придерживаться осторожных оценок. Вверху имеем сопротивление по индексу на ММВБ 1685, вряд ли сходу пойдем брать его. Сложившимся за последний месяц контр-трендовым контекстом вряд ли можно пренебречь из-за одного движения. Так что рискну предположить, что в пятницу ничего сногсшибательного не произойдет. После нашего закрытия Америка и нефть изменились мало, так что без поддержки внешнего фона мы скорее всего несколько отыграем назад резвый старт четверга. Или, в лучшем случае, потолкаемся на достигнутых уровнях на остатках энтузиазма. И еще - по крайней мере, теперь проявилась поддержка локального канала на ММВБ 1630.

Аналитики БКС (bcs.ru)
Сегодня с открытия, отечественные торговые площадки могут продемонстрировать умеренное движение вверх, целью которого станет уровень 1950 п. по индексу РТС. Среди лидеров сегодняшнего дня выделим бумаги Газпрома, которые вчера подорожали на 3%. Особых причин для роста вчера не было, но технически, акция смогла преодолеть 200-дневную среднюю, что стало хорошим сигналом для игры на повышение. Не будем забывать и о том, что сегодня последний день обращения ближнего фьючерса, что также может влиять на котировки бумаг. Среди прочих бумаг отметим так же акции Сбербанка, которые сегодня могут достигнуть отметки 97,5 руб. за акцию. Неплохой отскок с утра можно ждать и в акциях энергетического сектора. РАО ЕЭС может достигнуть отметки 30,6 руб. Во второй половине торговой сессии инвесторы будут ожидать выхода большого количества статистики в США, что и окажет влияние на движение котировок к закрытию.

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
Весь набор внешних факторов говорит в пользу открытия торгов на нашем рынке в зоне роста. Однако в начале пятничной торговой сессии будут преобладать продажи из-за негативной динамики фьючерсов на американские индексы. Фактором беспокойства для западноевропейских рынков сегодня станут проблемы одной из крупнейших ипотечных компаний Великобритании - Northern Rock, которая обратилась к Банку Англии за срочной финансовой помощью не в силах самостоятельно решить проблему перекредитования. В пятницу, начиная с 16-30 мск рынок будет следить за важными статданными из США по розничным продажам, промпроизводству и Мичиганскому индексу потребительского доверия”, - считает Александр Потавин, зам. начальника аналитического управления ИК “Антанта-Капитал”

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

До решения ФРС по ставке , лучше не предпринимать никаких действий.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

13 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 13-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Без движения… в районе нуля.

Нефть, на исторических максимумах, несмотря на увеличение квот ОПЕК

утром:
Нефть Brent (ICE)  77.53
Нефть Light Sweet  79.73

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Рынок все-таки начал движение вниз, индекс подошел к минимуму понедельника. После нашего закрытия Америка изменилась мало, зато опять выросла нефть, которую все сложнее игнорировать, так что вряд ли сразу пойдем ниже. В контр-трендовом контексте, который в последнее время установился на нашем рынке, в четверг более вероятно возвратное движение вверх. Однако отсутствие нормального спроса продолжает давить на рынок, плюс портит атмосферу падающее стремительным домкратом РАО, поэтому скорее всего попытки продолжить снижение еще будут.

Аналитики БКС (bcs.ru)
Отечественный рынок сегодня продолжит дрейфовать в рамках бокового канала. Индекс РТС останется в пределах 1890–1910 п. Более устойчивыми бумагами на рынке будут акции нефтяных компаний. И хотя там до сих пор нет устойчивой покупки, продавливание бумаг сектора вниз на такой нефти сегодня – сомнительное удовольствие. Акции банковского сектора пока чуть слабее рынка. Хотя котировки бумаг ВТБ весьма приемлемы для покупки уже на этом уровне. Акции металлургических компаний будут в русле рынка с незначительными колебаниями. А вот в энергетических бумагах, в РАО ЕЭС и «пятерках» пока будет повышенная волатильность и попытки продолжить игру на понижение.

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
Внешний фон обуславливает разнонаправленное движение котировок ведущих бумаг на открытии сегодняшних торгов. Оторванность динамики нашего рынка от коллег с западноевропейских фондовых бирж не позволяет нам с высокой долей определенности прогнозировать дневное движение наших биржевых индексов. Видимо крупные инвесторы предпочтут дождаться определенности с назначением нового главы Правительства”.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Думаю опять боковик, спекулировать на таком рынке сложно

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

12 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 12-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера уверившись в том что заседание ФРС все таки принесет долгожданное снижение ставки индексы бодро пошли вверх прибавив по итогам полтора процента. Таким образом начинает вырисовываться восстановление.

Нефть, несмотря на увеличение квот на добычу на вчерашнем заседании ОПЕК, легкая нефть пробив сопротивление на 76 баксах поставила новый исторический максимум.
утром:
Нефть Brent (ICE) 76.4
Нефть Light Sweet 78.3

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Весь понедельник рынок топтался на месте, после нашего закрытия Америка изменилась мало, зато выстрелила нефть. Так что ожидание восстановления до ММВБ 1660 переносятся на вторник. Среднесрочная ситуация неясна, так как этот уровень будет стабильным, все локальные напряжения более-менее расшиты, вокруг него индекс сможет болтаться в боковике какое-то время прежде чем возникнут предпосылки к новой волне в ту или другую сторону.

Аналитики БКС (bcs.ru)
Отечественные площадки с утра получат смешенные сигналы, но сумма факторов пока все же на стороне быков. По этому, с открытия можно ожидать незначительного движения вверх и возврата на уровни вчерашнего закрытия. Среди более сильных отраслей отметим «нефтянку». По этим акциям можно ожидать умеренного роста в пределах 0,5-1%. По Лукойлу сегодня ожидаем публикации отчетности, что и окажет влияние на движение его котировок во второй половине дня. Акции металлургических компаний сегодня также могут подрасти. А вот бумаги РАО ЕЭС, до конца недели будут слабее рынка, но судя по объемам торгов особой продажи там пока нет.

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
Сильный рост американских биржевых индикаторов и взлет цен на нефть (Brent $76,38/барр.) сегодня компенсируются невнятной динамикой торгов на азиатских фондовых площадках. Таким образом, в среду мы увидим открытие торгов с гэпом вверх, после чего котировки ведущих бумаг либо уйдут в боковой тренд. Фишками дня сегодня будут акции Лукойла, Газпрома, Транснефти и ГМК НорНикель.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Доу оттолкнулся от поддержки 13000. Сейчас ему бы отрасти выше отметки 13450 и тогда можно разговаривать о продолжении движения выше к 14000. Первый шаг вчера к этому сделали. Причем довольно внушительный шаг. Сегодня фьючи с утра в небольшом минусе отыгрывая технический откат после большого роста.

Наш индекс последнее время неповоротлив и не спешит гэпать вверх или вниз глядя на америку, безусловно некое повышение все же будет, но не более полупроцента.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:) Ну а если не будет сия цена пред нашими взорами в терминале… будем предъявлять акции к выкупу.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

11 сентября 2007

ОГК-5

Сегодня мой брокер (nettrader) начислил мне акции ОГК5
агкции ТГК5 должны быть начислены в течении дня - какая то заминка в депозитарии

Я сразу же их зафиксировал по 3,85.
Итого можно подвести результат по ОГК 5

Если учесть что у меня использовано 3/4 плеча и весь депозит (в обзорах была досадная ошибка там указывалось что использовано 2/4 плеча)

то начисление акций ОГК 5 мне принесло:
8,5% от текущего депозита
или
7,5% от начального - когда были куплены акции РАО
(текущая просадка по депо была - 19,5%)

С учетом акций ОГК 5 я все ещё в минусе, но просадка составляет теперь всего 12%
Учитывая предстоящее начисление ТГК5 и зафиксированную цену выкупа после собрания, предполагаю что я даже останусь в плюсе.

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments

11 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 11-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Рухнув с открытия более чем на процент к концу сессии американские индексы востановились почти на всю величину обрушения.

Нефть, резко ускорилась, пробив сопротивление на отметке 76.
утром:
Нефть Brent (ICE)  75.76
Нефть Light Sweet  77.86

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс продаж магазинов ICSC-UBS (ICSC-UBS Store Sales) в 15.45 мск.
Внешняя торговля (International Trade) в 16.30 мск

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
Весь понедельник рынок топтался на месте, после нашего закрытия Америка изменилась мало, зато выстрелила нефть. Так что ожидание восстановления до ММВБ 1660 переносятся на вторник. Среднесрочная ситуация неясна, так как этот уровень будет стабильным, все локальные напряжения более-менее расшиты, вокруг него индекс сможет болтаться в боковике какое-то время прежде чем возникнут предпосылки к новой волне в ту или другую сторону.

Аналитики БКС (bcs.ru)
Сегодня отечественные площадки будут пребывать в прежнем настроении. На рынке нет идей для движения, и единственным «рулевым» остается фьючерс на американский индекс. По сему, сегодня среди секторов, где есть хоть какая-то идея будут акции нефтегазового сектора – чуть стабильнее рынка. Акции энергетических компаний пока пребывают в легкой полудреме. Банковские бумаги вновь будут под прессингом западный продаж, особенно это касается бумаг ВТБ. Акции металлургических компаний, и в частности ГМК Норникеля находятся под воздействием корпоративных новостей.

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
Благодаря внешним факторам сегодня утром мы высокое открытие нашего рынка акций. Лучше рынка сегодня будут бумаги нефтегазового сектора во главе с Лукойлом и Газпромом. По итогам дня мы ждем роста отечественных биржевых индикаторов в пределах 1%.
Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Доу оттолкнулся от поддержки 13000. Сейчас ему бы отрасти выше отметки 13450 и тогда можно разговаривать о продолжении движения выше к 14000. У нас же стойкий боковик.

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:)

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

10 сентября 2007

Прогноз фондового рынка на 10-09-2007

Доброе утро!

Американские индексы. Резкое снижение на негативных статданных с рынка занятости, всегда увеличивавшиеся за последние 4 года в этот раз продемонстрировали снижение, кроме того были пересмотрены данные за прошлый месяц в сторону снижения. На момент написания обзора, фьючерсы на основные индексы в минусе, что совсем не радует. Свою летпу негатива внес крупнейший американский банк City, который приостановил выдачу ипотечных кредитов и начал пересмотр процентных ставок.

Нефть, уперлась в сопротивление, и замедлила свой рост. Вероятно сейчас немного скорректируется, а потом пойдет на штурм  80 долларов за баррель.
утром:
Нефть Brent (ICE)  74.86
Нефть Light Sweet  76.55

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Потребительский кредит (Consumer Credit) в 23.00 мск. Прогноз 7.0 млрд.

Профессиональные трейдеры:

Механизатор (russian-trader.ru)
На плохой американской статистике наш рынок ушел вниз до первой фибы на ММВБ 1640. После нашего закрытия Америка упала еще немного, так что открытие понедельника вряд ли будет оптимистичным. Однако дальнейшее снижение под вопросом, так как ММВБ 1630 по технике вполне достаточно для текущей коррекции, а если вдруг сходим утром ниже, то тем более. Вдобавок, такое резкое на фоне предыдущих дней движение наверняка вызовет попытки его выкупить. Конечно, если внешний фон продолжит портиться, вряд ли мы будем стоять против него. Однако далеко не факт, что плохая статистика породит на американском рынке серьезную тенденцию вниз - замедление экономики повышает шансы на снижение ставки, что для фондового рынка лучше (если не рассматривать долгосрочно).

Аналитики БКС (bcs.ru)
Сегодня открытие торгов будет с ценовой просадкой вниз. Основные бумаги могут потерять в пределах процента, но ближе к закрытию рынок может незначительно отыграть снижение, Среди более сильных бумаг отметим акции нефтегазового сектора. Лукойл, Татнефть и СургутНГ к закрытию могут выйти в нейтральную область. Банковский сектор будет менее устойчив, но и здесь больших просадок пока не ждем. Акции металлургического сектора, и в особенности ГМК Норникеля в свете новой волны слухов о скупке бумаг менеджментом компании будут весьма волатильны. В акции РАО ЕЭС постепенно возвращаются инвесторы, но движение в этом активе, скорее всего, будет в рамках боковика, а смена тенденции может быть по факту проведения аукциона по ОГК-4.

Аналитики Неттрейдера (nettrader.ru)
Негативный внешний фон на открытие торгов на российском рынке акций в понедельник не оставляет никаких шансов увидеть пророст биржевых показателей по итогам торгов. Открывшись с гэпом вниз, биржевые медведи постараются высадить из позиций, как можно большее число инвесторов. Таким образом, аэроволны на рынке продолжаются. Высокие цены на нефть (Brent $74,8/барр.), к сожалению, не уберегут бумаги наших нефтяных компаний от распродажи. Акции Полюс-Золота вновь будут чувствовать себя лучше рынка по причине высокого спроса на золото. Начало этой недели будет скупо на данные статистики, поэтому страсти на мировых фондовых площадках должны постепенно сойти на нет в ближайшие дни.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Идем вниз на поддержку в районе 1860-1880 по РТС

Долгосрочно держу!
Держу 3/4 от депо  - РАО ЕЭС обычку
Держу 1/4 от депо  - РАО ЕЭС префы
Держу 2/4 от плеча - РАО ЕЭС префы

Первая временная цель - 29 октября, к этому времени стоимость рао скорее всего будет выше: 32,15 и 29,55. Иначе будет много проголосовавших против:)

 Сегодня начинаются операции по акциям ОГК и ТГК 5 зачисленным на счет акционеров РАО ЕЭС. С открытия по этим бамагам возможно большая просадка вниз потмоу как ряд акционеров предпочтет зафиксировать по ним прибыль.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

7 сентября 2007

Реакция на информацию с рынка занятости (Employment Situation)

Напомню, ожидание сегодня этой статистики было положительным.
Аналитики прогнозировали увеличение новых рабочих мест на 100 тыс в августе. И никто не ожидал подвоха. А ведь надо было предположить что ипотечный кризис разразился именно в августе.
В итоге получили такую информацию с рынка занятости:    

Число рабочих мест в августе уменьшилось на 4 тысячи вместо ожидаемого увеличения на 100 тысяч
Кроме этого показатель июля был пересмотрен в отрицательную сторону +68 тысяч вместо +92 тысяч
Показатель безработицы остался на уровне 4,6% как и предполагалось.

Реакция на фондовых рынках и форексе (forex) не замедлила себя ждать

Фьюч на широкий рынок S&P500 повалился мгновенно:
Реакция фьючерса S&P на информацию с рынка занятости (Employment Situation)

Наш рынок последовал примеру западных товарищей

Реакция рынка РТС на информацию с рынка занятости (Employment Situation)

EUR/USD на форексе

Реакция форекс (forex) eur/usd на информацию с рынка занятости (Employment Situation)

Вот такая вот фигня

зы. моя просадка по рао сегодня достигла максимального размера - 21%

posted in 4. Внутридневные заметки | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru