30 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 31-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Продолжение снижения…Доу прошел поддержку на 12300 и вероятно на этой неделе будет тестировать 12100 и 11700.

Нефть. Продолжает оставаться на максимумах на фоне обострения ситуации в Ираке, взрыве нефтепровода и бомбардировками севера Ирака Турцией.
утром:
Нефть Brent (ICE)  103.42
Нефть Light Sweet  104.97

Ожидаемые важные статданные на сегодня:
Индекс деловой активности Чикагской ассоциации менеджеров.   В 17.45 мск. Прогноз: 46

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Поскольку к утру пятницы Америка умудрилась восстановится, наш рынок провел еще один день у верхней границы канала. Однако в понедельник повторить этот финт не получится, поскольку Америка на этот раз после нашего закрытия упала. В пятницу наш рынок никакого желания к росту не проявил, объемы были низкими, похоже трейдеры настроились на разворот вниз и ждали повода. Возможно, с понедельника начнем рисовать движение с целью на нижней границе канала ММВБ 1550, хотя локально утренний гэп может задержать раскрутку продаж.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)
Вероятно будет несильная фиксация в нефтянке.. нисходящий среднесрочный канал мы не пробили, застряли в районе 1635 по ММВБ, кроме того рост в нефтянке был ограничен только отдельными компаниями, которые длительное время оставались хуже рынка. Пока ждать роста даже среднесрочного было бы слишком оптимистично.
В понедельник мы опять будем смотреть на фьючи США и двигаться в их направлении.
Да забыл - утром вероятен гэп вниз с последующим его выкупом.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

27 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 27-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Негативная статистика продолжает оказывать давление… Продажи новостроек упали на минимальную величину за 13 лет, а стомость жилья в 20 самых крупных городах США снизились более чем на 15%. Индексы США дружно упали почти на процент.

Нефть. Вчера снизившиеся запасы бензина, а также совсем неизменившиеся запасы нефти в преддверие автомобильного сезона толкнули котировки вверх.
утром:
Нефть Brent (ICE)  104.41
Нефть Light Sweet  106.39

Ожидаемые важные статданные на сегодня:
ВВП за 4 квартал (GDP (final)) В 17.30 мск. Прогноз: 2,7%.
Прибыли компаний (Corporate Profits) в 17.30 мск.
Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 17.30 мск Прогноз 370к

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

пока нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)
Сегодня нужно внимательно следить за рынком… Общие настроения вообщем и целом негативные. Все изменить могут окончательные данные по ВВП, если они будут чуть лучше прогнозируемых, то это добавит оптимизма, а вот если уйдут в минус.. то упадем на нижние уровни поддержки в районе 1550 по ММВБ, а то и будем тестировать их на пробой.
Что касается остальной макростатистики - то там дела обстоят ещё хуже - заявки по безработице, в связи с глобальными сокращениями в банковской сфере, скорее всего выйдут хуже прогноза.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

26 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 26-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Негативная статистика вычера вышибла американские индексы на красную территорию, и всю торговую сессию они пытались выбраться обратно, в результате у ДОУ не получилось, а SP500 закрылся в незначительном плюсе. Двухдневное ралли требует коррекции. Так что вероятно можем сходит на процент-полтора вниз.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  101.04
Нефть Light Sweet  101.79

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 14.00 мск.
Заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) в 15.30 мск.
Продажи нового жилья (New Home Sales) в 17.00 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 17.30 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Рывок понедельника был отыгран во вторник назад более чем наполовину, объемы на этот раз были настоящими. На индексе ММВБ у нас, кажется, сформировался локальный канал 1550-1640, сейчас мы где-то в середине. После нашего закрытия Штаты сделали попытку порасти, в среду мы можем ее попытаться воспроизвести у себя. Но это локально, а если посмотреть среднесрочно, с конца февраля нарисовался нисходящий канал, который отжимает рынок вниз к 1550, и, если вдруг мы все-таки решим идти на штурм 1640, нам будет непросто. Однако опять же, наш рынок рисуется сейчас в основном по Америке, любые сильные движухи будут просто копиями соответствующих заокеанских. А там ситуация вполне может развернуться вниз, S&P изобразил волну роста за последние несколько дней, теперь на очереди движение вниз, если он пойдет назад к 1300, у нас может случиться пробой поддержек.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Я потихоньку скупаю рао еэс… У этой компании кроме потенциала.. есть ещё и точный срок его реализации.. это 6 июня 2008 года.
Пока другие акции покупать не стоит торопиться - слишком некрасиво для покупки выглядит дневной график индексов РТС и ММВБ.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

25 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 25-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера америка отработала весь позитив по неожиданно хорошей статистике с рынка жилья США и увеличение стоимости акций Беарнс Стернс при покупке последней банком JP Morgan Chases.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE) 99.43
Нефть Light Sweet 100.39

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс продаж магазинов ICSC-UBS (ICSC-UBS Store Sales) в 15.45 мск.
красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Под конец понедельника вместе с американскими индексами наш рынок устремился ввысь. Обычно такие движения под закрытие оборачиваются гэпами в другую сторону на следующий день, однако после нашего закрытия Америка изменилась не сильно, поэтому есть все-таки шансы на более-менее спокойное разрешение ситуации в течение дня. Скорее всего часть движения понедельника будет отыграна назад, т.к. есть впечатление что рынок несколько перестарался покупать - вкатили объемы на тонкий в отсутствие европы рынок. Ну а дальше опять по Америке. Без поддержки запада продолжать движение вряд ли будем.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Послезавтра статистика, окончательный ВВП за 4 квартал - он может немного охладить пыл быков, которые вчера забыв проблемы ринулись скупать все и вся в последние 40 минут торговой сессии. Однако время для роста ещё остается.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

24 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 24-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. В пятницу рынки не торговались из-за “страстной пятницы”. На этой неделе выходить достаточно важная макроэконмическая статистика по рынку США. Это и окончательные данные по ВВП за 4-ый квартал 2007 года, и данные по доходам и потреблению, а также продажи новых и существующих домов

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  99.15
Нефть Light Sweet  100.22

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Продажи вторичного жилья (Existing Home Sales) в 18.00 мск. Прогноз 4.850 M 

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В отсутствие Европы и Америки наш рынок в пятницу не смог никуда двинуться. Небольшой гэп на американском позитиве предыдущего дня был к вечеру отыгран назад. На ближайшее время точкой притяжения будет выступать уровень поддержки ММВБ 1550, который мы потрогали в четверг и прошлый понедельник. Третий подход вполне может закончиться пробоем вниз.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Малые объемы и никакой движухи… в первой половине торгов… Далее думаю все будут глазеть на приближащееся открытие США после праздников.
Торговать сегодня опасно, микроскальперам разве что раздолье. При малейшем позитиве из-за океана, рост может продолжиться в телекомах.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

22 марта 2008

Почему стоит купить РАО ЕЭС

Добрый день!

Сегодня суббота, день вообщем то выходной, но желание трудитсья ещё не совсем сменилось воскрестной аппатией:)
Поэтому я решил пересчитать таблицу уважаемого ДенПанаса - таблицу расчета стоимости 1 акции РАО ЕЭС на сегодняшние цены, вот что у меня получилось (при учете что на голосовании по реорганизации вы голосовали “за” или вообще не принимали участия в голосовании):
Стоимость получаемых активов генерации (ТГК, ОГК, ГидроОГК и ФСК) по нынешним ценам
равна 31,63 рубля на 1 обыкновенную акцию  РАО ЕЭС и 28,57 рублей на 1 привилегированную
И это только те активы, которые  уже торгуются на бирже.
Кроме этого вы получите 3 компании (Холдинг МРСК, Холдинг РАО ЕЭС Востока и Сочинская ТЭС) стоимостью примерно 8-10 рублей на одну обычную акцию РАО ЕЭС и 6,5-8,5 рублей на одну привилегированную.

Что же получается:
фактическая стоимость 1 обычной акции РАО - находится в диапазоне 39-42 рубля за штуку.
фактическа стоимость 1-го префа РАО - 35-38 рублей.

На бирже - акции стоят 25,16  и 21,92 рубля соответсвенно.

Последний день торгов акций РАО ЕЭС - 6 июня, осталось чуть больше двух с половиной месяцев.
Я предполагаю, что через некоторое время (предположительно в середине апреля) спрэд между фактической и реальной стоимостью начнет уверенно сокращаться и достигнет своего апогея к концу мая.

Конценсус прогноз ведущих аналитиков по материалам rbc.ru  равняется:
1,79$ или 42,06 рубля за обычную акцию РАО ЕЭС и прогноз роста 69,51% от текущих значений.
1,51$ или 35,48 рублей за привилегированную акцию и прогноз роста 62,73%!

Т.е. в принципе даже по самым негативным прогнозам инвесторы получат 15-20% прибыль за несколько месяцев!

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments

21 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 21-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Банки вытащили американские индексы… Плюс по всему фронту банковского бизнеса. Ориентир нам задали на два дня положительный, но воспользуются ли им наши рынки.

Нефть. Цены продолжают снижатся спекулянты, фиксируют прибыль.
утром:
Нефть Brent (ICE)  99.96
Нефть Light Sweet  101.49

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

нет важных статданных

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Четверг выдался неожиданно негативным - индекс второй раз стукнулся об уровень ММВБ 1550. Технически, это признак слабой поддержки и намек на скорый пробой уровня вниз. Однако после нашего закрытия Америка снова нарисовала движуху, поэтому развитие негативного сценария временно откладывается, вместо него будут опять пляски с гэпами. Посмотрим, сможет ли американский позитив стимулировать наш спрос на активные действия.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Гэп.. Традиционное слово.. в начале прогноза большинства аналитиков. Сегодня мы прыгать будем уже вверх. Но рост думаю будет под сомнением, слишком сильно мы хотим упасть.
Не стоит забывать кстати ещё и про традиционное снижение ликивидности в конце месяца.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

20 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 20-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. А проблемы то никуда никуда не делись… и многие инвесторы использовали значительный подъем во вторник, чтобы уже в среду начать фиксировать позиции по чуть чуть поднявшимся ценам.

Нефть. Кудрин вчера назвал цену на нефть спекулятивной и не поддающейся регулировке.

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Обращения за пособием по безработице (Jobless Claims) в 16.30 мск.
Опережающие индикаторы (Leading Indicators) в 16.30 мск. Прогноз -0,3%

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Гэп.. Сегодня опять гэп, но только в другую сторону.. и пожалуй падать мы будем активнее чем расти. Очередной рай для спекулянтов - особо волатильными будут наверно бумаги банков.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

19 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 19-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера американский рынок буквально вытянули за шиворот обратно на долгосрочный тренд. Прибыли двух банков Goldman Suchs и Lehman Brothers оказались хоть и минимальными по сравнению с прошлым годом, но все же значительно лучше ожиданий аналитиков. Отчет PPI показал незначительный рост цен производителей. ФРС снизила учетную ставку на 75 базисных пунктов до 2,25% Все это вкупе позволило достичь рекордного роста более 4%.

Нефть. Опасения рецессии немного отодвинулись, четная ставка опять снижена - рост продолжается.

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Ещё сегодня стоит отметить отчет одного из крупнейших банков США - Морган Стэнли (Morgan Stanley)

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

ФРС понизила ставку на 0.75, американский фондовый рынок пока воспринимает это позитивно, индексы показали неплохой рост. Для нас это отразится утренним гэпом, который вполне может реализовать потребность в восстановлении после слива понедельника. То есть, не факт что после гэпа рост продолжится. Впрочем, пока идет реакция на ставку, наши игроки тоже будут смотреть в основном в ту сторону, и теханализ будет играть мало. Поэтому смотрим дальше, насколько устойчивым окажется позитивный взгляд на ситуацию у американцев - первая реакция на ставку у них все-таки была негативной, то есть продавать там есть кому, если что.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Гэп.. сегодня вылетим вверх как из пушки, на процент и более, вот только что дальше? Думаю народ зафиксится частично и будет ждать следующих отчетов банков. В любом случае план работы на сегодня нужно составлять тщательно, среднесрочникам можно подумать о заходе в рынок на 10-20% капитала. Наиболее растущие акции будут сегодня ВТБ и Сбербанк.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

18 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 18-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Экстренные меры ФРС и банк JPMorgan вытянули индекс Доу Джонса на положительную сторону, хотя в моменте падение достигало 1,5%
Сегодня все жду решение по ставке, хотя уже почти никто не верит, что это спасет рынок.

Нефть. Наконец то на рынке прошла коррекция… цена откатилась более чем на 6 долларов сразу

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Закладки новых домов (Housing Starts) в 16.30 мск.  Прогноз 0,990 М
Индекс цен производителей (Producer price index PPI) в 16.30 мск.  Прогноз 0.4%   Core PPI - 0.2%
красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.
Решение по ставке ФРС (FOMC Announcement) в 22.15 мск. прогноз - снижение на 1%

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В ночь на понедельник Штаты нагенерили событий, повалили мировые рынки, американские индексы открылись гэпами, что потихоньку становится для них обычным делом. Что ни ночь, то новости. Наш рынок разогнался вниз и вышел на старую февральскую поддержку ММВБ 1550, сильная локальная перепроданность просит восстановления, но такими скачками внешнего фона любую технику, конечно, поломает. Ежели в Штатах за ночь помрет еще пара банков, никакие поддержки нам не помогут. Надеюсь, что все доживут хотя бы до ставки, которая уже как раз во вторник вечером. Правда какая на нее будет реакция - тоже неочевидно. Похоже, снижения ставки начинают восприниматься как негатив даже фондовыми рынками. Так что ничего кроме волатильности в ближайшем будущем не просматривается.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Возможно сегодня будет отскок - но покупать на нем также безумно как и шортить вчера на закрытии.. ничего пока непонятно - я сократил свой портфель на 75%. Присматриваюсь к покупке РАО ЕЭС с перспективой на пару месяцев.. Базовые активы, которые можно получить после реорганизации превышают текущую стоимость бумаг в полтора раза.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru