17 марта 2008

Технический анализ индексов. РТС. ММВБ. Доу-Джонс.

Сегодня представляю подборку последних теханализов от ведущих специалистов:

Владимир Кравчук, Альфа-Банк.
Технический анализ. Индекс РТС

Андрей Верников, компания “АТОН”
Технический анализ индекса ММВБ

Андрей Зорин, ИК “Баррель”
Технический анализ индекса ММВБ

Алексей Маликов, ИК “Ай Ти Инвест”
Технический анализ индекса Доу-Джонс Индастриалз (Dow Jones Industrial Average)

posted in 5. Технический анализ | 0 Comments

17 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 17-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. В пятницу индексы обвалились на новости о кредитовании ФРС и банком JPMorgan - одного из крупнейших банков США, банка Bearn Sterns. А ведь этот банк заявлял о своей устойчивости к текущему кризису… Это настолько испугало инвесторов, что акции банка обвалились аж на 50%. А в воскресение стало известно что JPMorgan покупает этот банк за 2 доллара за акцию… тогда как в пятницу они были по 30… Это в принципе похоже н крах…
Кроме того ФРС срезало ставку на внеплановом совещании на 25 базисных пунктов.

Нефть. 111 долларов за баррель легкой нефти.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Когда в прошлый раз я написал “имеем на ближайшее время пляски в канале 1650-1700, с открытиями-закрытиями гэпов”, я не ожидал, что наши мужественные участники рынка умудрятся оформить весь описанный сценарий одним днем. Однако тем не менее умудрились. Головокружительный рост, падение в пропасть, а закончили день там же, где закрылись в четверг, все по канонам мыльных опер. После нашего закрытия Америка ушла не сильно, поэтому внешний фон, можно сказать, не давит. Из канала ММВБ 1645-1700 рынок вылететь не успел, однако закрытие было в опасной близости к нижней границы, если не порвем поддержку гэпом с утра, есть шансы на реакцию к последнему движению - отскок вверх. Ибо слишком резко все случилось.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Гэп вниз… всем лучше быть вне рынка.. профи интрадея сегодня обогатятся..

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

16 марта 2008

Продажа 3х генерирующих компаний холдингом РАО ЕЭС

Fortum  после  приобретения  госпакета  и
допэмиссии акций ОАО “ТГК-10″ стал владельцем около 76% в генкомпании, говорится
в сообщении финской компании. Стоимость продажи соответствовала 111,8 рубля за бумагу (В пересчете на установленную мощность ТГК-10 продана Fortum по  $767  за  1
кВт, а с учетом долга генкомпании - $863), тогда как котировки, хоть и выросли за месяц более чем на 15% все ещё не достигли этого уровня, и находятся в районе 103-105 рублей за акцию. Ожидается что Fortum объявит оферту миноритариям, чтобы довести свой пакет акций до 100%. Достаточно позитивная новость. Эта бумага не должна снизиться сразу после расформирования РАО.
напомню что коэфициент конвертации равен 0,0088612724541053 на одну обычную акцию РАО ЕЭС и 0,0081151533134697 на одну привилегированную акцию.

Консорциум в  составе  германской  корпорации
RWE и российской  группы  “Синтез”  приобретет  допэмиссию  акций  ОАО  “ТГК-2″,
сообщил на пресс-конференции в Москве член правления РАО “ЕЭС России”  Александр
Чикунов.
     Консорциум, в  котором  RWE  выступает  старшим  партнером,  а  “Синтез”  -
миноритарным, заплатит 2,5 копейки за акцию, что эквивалентно $568 за  1  кВт  c
учетом долга.
     На бирже акции ТГК-2 котируются - по 0,0238, причем после продажи зафиксировано сильное падение акций с 0,027 до 0,022. Акционеры РАО ЕЭС после расформирования получат 12,9828789875932 на обыкновенную и 11,8897205768378 на преф.. при учете что голосовали за реорганизацию.

Консорциум в составе “КЭС-Холдинга”  и  фонда
New Russian Generation покупает у РАО “ЕЭС России” (РТС: EESR) пакет  акций  ОАО
“ТГК-6″, приходящийся на долю государства в рамках реорганизации  энергохолдинга
(34,1% уставного капитала).
     Как сообщил на пресс-конференции  в  Москве  член  правления  РАО  Владимир
Аветисян, цена покупки (2,5  копейки  за  акцию)  эквивалентна  $437  за  1  кВт
установленной мощности.
     Акции на бирже торгуются несколько ниже этой цены и составляют 2,36 копейки за акцию

В пятницу же совет директоров ТГК-7 утвердил цену размещения акций в рамках
IPO: 2,848 рубля за бумагу, что лишь немногим больше нижней границы объявленного
ценового диапазона (2,8-2,95 рубля).
 На бирже в пятницу котировки ТГК 7 остановились на уровне  2,58

posted in 6. Энергетика, РАО и другие | 0 Comments

16 марта 2008

Сильвинит ОАО

«Сильвинит» ОАО - промышленный комплекс добычи и производства калийных удобрений и различных видов солей.
Предприятие разрабатывает единственное в России (второе в мире) Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. На предприятии расположены три рудника с комплексом горнообогатительных и вспомогательных фабрик , промышленный порт, шахтостроительная организация - соликамское шахтостроительное управление и свой железнодрожный комплекс.

ОАО «Сильвинит» является правопреемником Соликамского калийного комбината (1934 г.)

В 2007 году предприятие произвело около 5,5 млн тонн хлористого калия, это максимальный показатель по России, кроме того Сильвинит, является единственным  производителем карналлита, после аварийного затопления 1 рудоуправления компании ОАО Уралкалий. В 2007 году Сильвинит направил 740 тыс тонн карналлитовой руды, для обеспечений мощностей карналлитовой фабрики Уралкалия поставляющей руду на нужды титаномагниевого гиганта ВСМПО-АВИСМА.

В марте 2008 года Сильвинит выиграл (а если быть точнее дочернее предприятие Сильвинита и Рособоронэкспорта) аукцион на Половодовский участок Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей.

За 2007 год и начало 2008 года цена акций компании Сильвинит увеличилась более чем в 5 раз
Динамику акций Сильвинита можно посмотреть здесь
Акции ОАО Сильвинит входят в расчет рейтинга РТС2 (тикер SILV) вес в индексе 4,32%

Официальный сайт компании Сильвинит - здесь

posted in 7. Эмитенты | 0 Comments

13 марта 2008

Уралкалий ОАО

Начинаю подбор  информации по предприятиям эмитентам которые торгуются на наших биржах.
Начну с родного предприятия, расположенного в моем родном городе.

ОАО Уралкалий - один из крупнейших предприятий в мире по производству калийных удобрений. Добыча базируется на  Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей,   которое является вторым по величине разведанным месторождением в мире, содержащим более 3,8 миллиардов тонн калийной руды.

Основные производственные активы расположены в г.Березники Пермского края. Кроме этого Уралкалий единолично владеет Балтийским Балкерным терминалом построенным в Санкт-Петербурге, на сегодняшний день этот терминал является одним лучших отгрузочных терминалов минеральных удобрений в мире.

Владелец компании Уралкалий - Дмитрий Рыболовлев (компания - Madura Holding, расположенная на острове Кипр)

Акции Уралкалия торгуются на трех биржах  российских - РТС и ММВБ, а также в виде депозитарных расписок на LSE (Лондонской Фондовой бирже). За последний год (2007) стоимость акций Уралкалия составила более 400%, это было связано с увеличившейся ценой на удобрения, а также очень успешно проведенным SPO компании.

Курс акций Уралкалия можно увидеть здесь
Количество выпущенных акций - 2 124 390 000
Акции Уралкалия входя в расчет индекса РТС (под тикером URKA) вес в индексе - 1,83%

Сайт Уралкалия - находится здесь

posted in 7. Эмитенты | 0 Comments

13 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 13-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Акции американских компаний опять  с открытия выросли, но потом свалились в ожидаемую коррекцию. Пока не обозначающую что падение возобновилось, но напомнившую всем быкам что проблемы пока никуда не исчезли.

Нефть. 110 долларов за баррель легкой нефти, опять новый рекорд. В день по доллару

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Розничные продажи (Retail Sales) в 16.30 мск
Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск
Цены на импорт и экспорт (Import and Export Prices) в 16.30 мск.
Товарно-материальные запасы (Business Inventories) в 18.00 мск

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Как и следовало ожидать, Америка в среду ушла в откат. Это, вероятно, отразится некоторым гэпом на нашем открытии, однако мы уже несколько откорректились в среду, и можно предполагать, что с утра окажемся как раз где-то в районе ценовых уровней, не предполагающих дальнейшего падения, а предполагающих даже скорее возвращение спроса. Чему может помочь очередной исторический максимум нефти. Чисто технический ориентир - уровень ММВБ 1650, однако ориентир довольно размытый. Объемы в среду были неплохими, можно предполагать, что в четверг объемы и, соответственно, волатильность, сохранятся высокими.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Гэп вниз… небольшой, половина-один процент… А вот на нем можно купить с коротким стопом.. Лучше рынка Префы Сургута - завтра 14 марта отсечка, дивиденды обещаются неплохие, поэтому внутренний позитив будет поддерживать акции до завтра в любом случае. 14 рублей думаю вполне достижимая цена при благоприятном внешнем фоне.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

12 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 12-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Вчера почуствовав что дело запахло жареным на сцену вышла ФРС. Заявив что раздаст кучу ликвидности, принимая в залог (под обеспечение) ценные бумаги, включая ипотечные облигации. В результате рост был сумашедшим… открывшись гэпом вверх американские индексы не смогли гэп даже закрыть.

Нефть. 109 долларов за баррель легкой нефти, опять новый рекорд. Нефть марки urals перевалила за 100…

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.
Исполнение федерального бюджета (Treasury Budget) в 22.00 мск. -157.0 млрд

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Вопреки ожиданиям, рынок во вторник открылся без гэпа и сразу попер в небеса, S&P подкинули позитива. В один присест индекс покрыл расстояние от нижней границы канала прошлой недели до верхней. Однако самое интересное произошло в Штатах. Бернанке зарядил рынки оптимизмом, под закрытие Америка стартовала в космос, прямо как мы. Так что имеем на утро гэп теперь уже вверх, однако дальнейший рост на такой локальной перекупленности кажется все же маловероятным, да и для Штатов гэпы с выносами непривычны, наверняка вечером же уйдут в откат. Впрочем, похоже, волатильность после тусклой прошлой недели слегка взорвалась вместе с информационным фоном, и всякие чудеса становятся возможны. Среднесрочный растущий тренд в качестве чуда был бы весьма кстати.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Вчерашний мой прогноз оказался совершенно неправильным… Судя по позитивным сигналам внешнего фона - можно открывать лонги с расчетом РТС на 2150
Такая эйфория разом не кончится, впереди ещё позитив в виде снижения ставки 18 марта. Кроме того вчера рейтингове агенство S&P подняло прогнозы на 2008 год для России с прогноза “стабильный” до прогноза “позитивный”.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

11 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 11-03-2008

Доброе утро!

Американские индексы. Пятница + понедельник, пока мы отдыхали американские рынки сказали ПРЕВЭД неосторожным быкам ушедшим на длинные выходные в лонгах. Падение за две сессии составило более 2%, несмотря на попытки ФРС насытить рынок ликвидностью. Индекс Доу Джонса продавил долгосрочный тренд начавшийся с 2001 года и благополучно закрепился ниже него. Это несет огромную порцию негатива во все стороны. Азия с утра в полной мере отыграет вчерашнее падение, а затем, думаю, и все остальные.

Нефть. 108 долларов за баррель легкой нефти, новый рекорд. Нефть марки urals перевалила за 100…

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс продаж магазинов ICSC-UBS (ICSC-UBS Store Sales) в 15.45 мск.
Баланс внешней торговли (International Trade) в 16.30 мск.
Красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Пока мы отдыхали и праздновали, Америка падала. Поэтому откроемся мы во вторник гэпом вниз. Впрочем, нефть в понедельник вновь прыгнула вверх, это несколько скомпенсирует негатив. Старый канал на индексе ММВБ, в котором мы провели прошлую неделю, окончательно поломан вниз, теперь из имеющихся опорных уровней есть только старые поддержки на ММВБ 1550. Правда, сложно сказать, будут ли они актуальны во вторник. Гэп вторника имеет шансы оказаться блокирующим и не дать рынку пойти ниже. С другой стороны, затянувшееся падение Штатов может распугать быков. В общем, праздники принесли нам смятение, вторник будем приходить в себя и определяться с тем, где же мы вдруг оказались.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Гэп вниз, порядка 2-3%, затем ещё на 1-1,5% провалимся на панических распродажах - вот там можно поставить ордер на покупку, т.е. ловить лучше веером ордеров ниже 3-5% процентов. Я буду ловить Роснефть (ROSN) в диапазоне 185-190 рублей. Если покупка удастся - закрывать на 1-1,5% выше при отскоке - волатильность будет досточно высокой.
После этого можно будет зашортить в расчет на вторую волну снижения после отскока “Дохлой кошки”.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

7 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 07-03-2008

Доброе утро…. или недоброе

Американцы закрылись вчера массовым снижением на фоне неплохой статистики с рынка занятости, преодолев и закрывшись ниже важного уровня поддержки в районе 12100-12150 пунктов. Однозначно негативный сигнал для рынка США - массовое снижение. Для мировых рынков это также однозначно ничего хорошего не несет тем более вдень традицонной пятничной фиксации спекулянтов.

Для рынка России ещё хуже - впереди длинные выходные… 3 дня и во вторник будет хороший гэп отыгрывающий 2 дня движения на американских фондовых площадках.
Технически по рынку США за эти два дня ожидается снижение… ведь фрактал на продажу был преодолен… ближайшая цель снижения 11700. Единственным бычьим фактором могжет стать сегодняшная статистика с рынка труда.

Поддержка расположена на уровне 1611 по индексу ММВБ - её пробитие и закрытие рынка ниже - очень сильный медвежий фактор.

Сегодняшний план торговли - рай для интрадейщика, я же только попробую на малую часть депо
покупка Роснефти с открытия на уровне -2% -1,5% две равнозначные заявки…..
отскок - достаточно должен быть высоким, фиксация по ситуации во время отскока
посе отскока шорт РАО ЕЭС или ГМК Норникель - до пейролсов.

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments

5 марта 2008

Прогноз фондового рынка на 05-03-2008

Доброе утро

Вчера индексы сша застрыли в вязкой топи поддержки - в районе 12050-12150 по Доу. Вытащили индексы уже не в первый раз планы компании Амбак (Ambac). Они собрались предпринять ряд шагов, который позволит сохранить высокий кредитный рейтинг компании.

Лишь только эта новость сегодня удержит наш рынок от тотальной распродажи - напомню - вчера мы опустились ниже основных поддержек и среднесрочно настроились идти вниз. Покупать сегодня только самым рискованным и с очень коротким стопом… Лучше рынка будет Роснефть и префы СургутНефтегаза

posted in 1. Прогноз фондового рынка | 0 Comments


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru