Биржевой Трейдер.

Доброе утро!

Американские индексы. Вот он резкий и долгожданный отскок в штатах. Причем несмотря на плохую стату по инфляции (Core CPI вырос на 0,3 вместо ожидаемых 0,2), корпоративные отчеты показывают положительные результаты за второй квартал - а это на фоне продолжающегося серьёзного кризиса выглядит достаточно позитивно. Вот и вчера обрадовали Wells Fargo и Intel, первый показал снижение прибыли на 22 процента, что оказалось много лучше ожиданий аналитиков, кроме того руководство 5-го по величине банка в США решило увеличить дивиденды, акции Wells Fargo взлетели более чем на 6%. Сегодня очень большая порция корпоративных отчетов и макростатистики, особое внимание уделяем отчетам фин сектора, Bank of NY, JP Morgan Chase и Merrill Lynch.

Да, продолжаю мониторить индекс Russell2000  - он вырос на 3,68% больше чем остальные…, чтож это показывает обще улучшение позитивных настроений.

Нефть. Запасы нефти вчера увеличились, ещё один толчок в сторону коррекции.
утром:
Нефть Brent (ICE)  135.96
Нефть Light Sweet  134.84

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Закладки новых домов (Housing Starts) в 16.30 мск. 
Заявки на пособие по безработице (Jobless Claims) в 16.30 мск.
Филадельфийский индекс деловой активности (Philadelphia Fed Survey) в 20.00 мск.

квартальные отчеты:
Bank of NY BK             0.76 0.63 
Coca-Cola KO              0.96 0.85
Ford Motor F             -0.27 0.13
JP Morgan Chase JPM       0.49 1.20
Nokia NOK                 0.56 0.44
PNC Bank PNC              1.17 1.25
USA Truck USAK           -0.08 0.15
Advanced Micro AMD       -0.51 -0.92
Google GOOG               4.72 2.93
IBM IBM                   1.81 1.50
Merrill Lynch  MER       -1.74 2.24
Microsoft MSFT            0.47 0.39

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Очередное обновление минимума, случившееся в среду, было прервано внезапным повышением нашего суверенного рейтинга агенством Мудис. Рынок немедленно пошел в отскок и там закрылся. Почему-то в это же время отскок начался и в Штатах. Вечером после закрытия наших бирж Америка продолжила улетать и улетела довольно далеко, что наводит на мысли о гэпе вверх с утра в четверг. Вообще говоря, по сложившимся в последнее время моделям после отскока и гэпа вверх мы должны снова устремиться к лоу, однако не исключено, что рейтинг и отскок в Америке все-таки скажется на настроении нашего рынка. Быки уже давно соскучились по нормальной игре и нынешний позитив может дать им повод проявить активность и удержать рынок еще на день. Конечно, хотелось бы уже увидеть разворот рынка вверх, однако все-равно пока слишком рано делать далеко идущие выводы. Пока ни Америка, ни мы, ничего такого сверхъестественного не нарисовали, все это мы уже видели за прошлый месяц не один раз и не два, и все кончалось одинаково

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Ну вот вчера нарисовали очередной молот, отскок все больше и больше назревает - уровень сопротивления 2220 по РТС.., уверенный пробой этого уровня откроет дорогу к коррекционному росту до 2300 по РТС. За период снижения я заполнил полностью свой портфель, остались некупленными акции ГидроОГК, вместо них взял АКРОН в расчете на успех SPO. Потом обменяю на Гидру.

Доброе утро!

Американские индексы. Отчеты и макростатистика против общих рыночных настроений. Пока в пользу настроений.. ибо нефиг против тренда новости гнать:). Вообщем не смотря на то, что отчитались компании вчера в большинстве своем положительно, а Джонсон и Джонсон ещё и очень положительно прибавив прибыль. Негатива побросила статистика по розничным продажам показав увеличение всего на 0,1% вместо ожидаемых 0,4% да и общий PPI был хуже прогнозов, однако базовый индекс PPI без учета энергоносителей и продовольствия показал снижение. Вечером Бен Бернанке выступал с речью, и все чего ему удалось добиться это обвалить котировки нефти - сказав что проблемы в экономике США серьёзные и стоит ждать её замедления, а это замедление потребления нефти. Вообщем негатив боролся с позитивом на своем поле… ДОУ и SP снизились Наждак вырос, но совсем на чуть чуть. Большой индекс Russell2000 снизился незначыительно всего 0,32%

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  138.83
Нефть Light Sweet  138.65

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.30 мск.
Индекс цен потребителей (CPI) в 16.30 мск.
Промышленное производство (Industrial Production) в 17.15 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

квартальные отчеты:
Delta Air Lines DAL       0.09 0.70
eBay EBAY                       0.41 0.30

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Во вторник рынок очутился меж двух гэпов и решил для начала все-таки закрыть нижний, что и было с успехов выполнено. После нашего закрытия Штаты решили было устроить отскок, но быстро образумились и к полуночи вернулись назад, ситуация по-прежнему остается “вблизи от минимума”, с соответствующим перевесом в вероятности на стороне продолжения движения вниз. Вдобавок обвалилась нефть, однако рынок судя по вечерней сессии FORTS продолжает ее игнорировать. Так что открытие может оказаться без гэпа, если Азия чего-нибудь не учудит. По очередности быки-медведи в среду наступает очередь быков. Гэп вторника тоже будет тянуть рынок вверх, так что ожидаемая динамика среды - положительная, а уж если с некоторым гэпом вниз откроемся, так еще лучше. Однако больше, чем на день на лонги по-прежнему расчитывать нельзя. Помните, куда тренд

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Сегодня по идее можно рисовать свечку вверх:) Тем более что отчет Интел, вышедший после закрытия сессии в США,  оказался значительно лучше прогнозов, особенно на фоне кризиса и падения продаж. Однако если внимательно приглядеться к графикам, то можно увидеть рисующиеся там фигуры графического анализа вымпел на РТС и флаг на ММВБ - что пугает то это то, что фигуры предполагают продолжение тренда…
Сегодня только интрадей.. думаю мы сегодня очень успешно сходим вверх, потом вниз, потом опять вверх:) и так весь день.

Доброе утро!

Американские индексы. Не смотря на то, что множество мер принятых по спасения Freddie Mac и Fannie Mae подняли котировки этих компаний, общая гнетущая перспектива финансового сектора задавила рынок. США закрылись в минимуме, хотя и не ушли ниже 11000 по ДОУ. Сегодня важная статистика по индексу цен производителей, она будет до открытия штатов, а также отчеты Интела и Джонсона, поэтому определяющих векторов для движения сегодня много.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  143.78
Нефть Light Sweet  144.96

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс цен производителей (PPI) в 16.30 мск
Розничные продажи (Retail Sales) в 16.30 мск
Красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.
Товарно-материальные запасы (Business Inventories) в 18.00 мск

квартальные отчеты:
Johnson & Johnson JNJ     1.12 1.05 
US Bancorp USB            0.60 0.65
Intel INTC                0.26 0.20
Seagate Tech STX          0.42 0.35

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Наша биржа в понедельник разразилась несколько неуместным оптимизмом, начав день с неожиданного гэпа вверх и показав последовательный рост до вечера. Наверное, быки просто соскучились по игре и решили показать публике, что они еще живы. Объемы, правда, небольшие, так что выглядит все это не очень убедительно. После закрытия нашей биржи Америка вновь повалилась и к полуночи изготовилась штурмовать минимумы. Внешний фон стало быть давит негативом. К тому же даже чисто технически на нашем рынке приключилась не очень красивая картинка - гэп вверх от локального минимума. Закрыть его без выхода на пробой минимума не представляется возможным, а расти дальше после гэпа и безоткатной волны вверх вряд ли сможем, не настолько у нас мощный спрос. Поэтому инициатива во вторник снова должна перейти на сторону медведей - последние четыре дня быки и медведи выступают по очереди. Многое, конечно, зависит от поведения Штатов на своем локальном минимуме, однако пробой его вниз весьма вероятен, раз уж вышли на позицию.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Вчера агрессивных продаж со стороны медведей не последовало, мои ожидания не сбылись, но предполагаю что я чуть чуть ошибся во временных рамках, продажи будут сегодня:) США вчера опять всех развели на покупки, а сами закрылись в отрицательной зоне без устали падая с сильно положительного открытия. Все ожидания указывают на продолжение понижательного тренда в штатах и у нас, однако если сегодня мы снизившись не обновим минимумы пятницы - падения у нас может и не быть! Крупный технический отскок назрел уже довольно давно и на мой взгляд реализоваться он должен в ближайшие пару недель! И цель отскока не много ни мало - 2300 по РТС.
 

Доброе утро!

Американские индексы. Оглушительный обвал вместе с ростом котировок нефти затормозился ближе к концу сессии, Наждак даже на пару мгновений выходил в положительную зону отыграв более 2%, Доу пробил отметку в 11000, но быстро отскочил. В воскресения правительство США опубликовало план спасения двух F, Funnie Mae и Freddie Mc. Сегодня утром все ждут позитива - фьючерсы на америку сильно в плюсе.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  144.28
Нефть Light Sweet  144.59

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

нет важных статданных

отчет Posco PKX

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Не прошло и трех дней, как мы снова обновили локальный минимум. Америка, что характерно, тоже, однако в целом за период после нашего закрытия результат американских индексов нейтральный. Можно ожидать удивительной красоты явления - открытия без гэпа. Поскольку закрылись мы на движении вниз, импульс может протянуть нас еще немного вниз утром в понедельник, однако неопределенная, но в целом не сильно страшная ситуация с американскими индексами не дает оснований к сильным продажам. Поэтому скорее всего вторая половина понедельника выйдет растущей, будем рисовать отскок. Однако опять же - на устойчивом тренде вниз не всякое растущее движение стоит рассматривать как возможность. Надо помнить, что и у нас, и в Штатах - пробои минимумов с неплохой вероятностью продолжения вниз в ближайшее время.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Сегодня сильно волатильный день, думаю с утра ломанемся на позитиве с гепа наверх, а потом начнутся массированные продажи.
Сегодня полезен будет разве что интрадей на фьюче РТС… со стопами. Осторожным инвесторам сегодня лучше просто посмотреть на мой взгляд.
 

Доброе утро!

Американские индексы. Совместное выступление председателя ФРС Бена Бернанке и министра финансов США Генри Полсона, вселило некоторый оптимизм в американских трейдеров, индексы выросли почти на процент, продемонстрировав очередной технический отскок, в помощь послужили данные с рынка занятости США объявившие о сокращении заявок на пособие значительно больше прогноза. Район 11100-11300 по ДОУ уже сильно проторговался и выход из него в ту или иную сторону, ознаменует сильное движение в сторону выхода.

Нефть. Нефть выросла на заявлении председателя ОПЕК, о том что в случае войны с Ираном, ОПЕК не сможет заполнить долю Ирана в предложении нефти.
утром:
Нефть Brent (ICE)  141.96
Нефть Light Sweet  141.96

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Цены на импорт и экспорт (Import and Export Prices) в 16.30 мск.
Внешняя торговля (International Trade) в 16.30 мск
Индекс потребительского доверия (Consumer Sentiment (p)) в 18.00 мск.
Исполнение федерального бюджета (Treasury Budget) в 22.00 мск.

отчет General Electric, прогноз - 0,54 доллара на акцию

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Америка, подойдя к минимумам, решила немного отдохнуть перед принятием решения о направлении. Передышкой воспользовались на нашем рынке давно уже скучающие без дела быки и начали лезть в позиции, приподняв рынок почти до уровня восстановления среды. После нашего закрытия Штаты слегка поднялись, выстрелила нефть, в общем фон положительный и обещает нам с утра небольшой гэп вверх, ну или как минимум открытие без гэпа. Поскольку Амерка все-таки по большому счету топчется у минимумов с неплохой вероятностью их в ближайшие дни обновить - сильного ажиотажа от быков вряд ли стоит ожидать. Однако отыгрывая фон уровень восстановления рынок может еще немного приподнять. Но для среднесрочных и даже краткосрочных покупок за рамками интрадея покупать все равно слишком рисковано. Пока на Штатах не наметится среднесрочное восстановление, о более-менее длинных позициях лучше забыть. Нынешняя ситуация пока тянет только на небольшую передышку на сильном нисходящем тренде.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Ждем сегодня с утра лучше зафиксировать часть лонгов и дождаться отчета GE напомню в прошлом квартале он оказался сильно хуже прогнозов и обрушил рынки, так же нефть не вселяет оптимизма, однако в случае успешного отчета и удовлетворительной макростатистики отскок может продолжиться, первая техническая цель 2220-2230 по РТС.

Доброе утро!

Американские индексы. Очередное падение индексов было вызвано продолжающимися опасениями связанными с американскими ипотечными кредитными организациями, предполагается что им тяжело будет найти средства для исправления ситуации с активами. Индексы упали более чем на 2%, оказавшись снова на локальных минимумах.

Нефть. Запасы нефти вчера показали минимум за 5 лет снизившись больше прогнозов, однако это не сильно толкнуло фьючи на нефть вверх.
утром:
Нефть Brent (ICE)  136.32
Нефть Light Sweet  135.72

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Анонс банка Англии по ставке
Первичное обращение за пособиями (Jobless Claims) в 16.30 мск

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В среду рынок нарисовал ожидаемый паттерн - дорисовал восстановление утром и к концу дня отыграл назад примерно половину. Скромненько, но зачет поставить можно было бы. Однако после нашего закрытия на сцену вышла Америка и показала всем, как правильно надо отыгрывать восстановления, обвалившись на 2% почти до минимумов. Так что снова актуальным для нашего рынка становится вопрос обновим лоу или нет. Внешний негатив даст нам гэп вниз с утра и будет висеть над рынком весь день, так как Америка уже слишком близко от своего минимума и дальнейшее продолжение вниз напрашивается. Последние два раза, когда на нашем рынке были попытки восстановления, все заканчивались обновлением лоу, и каждый раз по вине внешнего фона. И в этот раз получим очередное доказательство того, что тренд никуда не делся.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Мои ожидания по отскоку во второй раз не сбылись, второй раз отскок получается вялым и дряблым, внешний фон портит все на свете:)
Вообще мы сейчас если смотреть по индексу РТС находимся в очень сильной зоне поддержки, а по ММВБ над сильной зоной в области 1580-1620 пунктов
Поэтому движение ниже этих поддержек если и будет то краткосрочное, в текущей ситуации я пока не верю что мы можем свалиться ниже минимума этого года. Играть сегодня опять на отскок можно по фьючерсу РТС от минимумов понедельника-вторника, стопы чуть ниже!

День добрый
Началось время квартальных отсчетов США - отчетов за 2-ой квартал! По их успешности будут судить о успешности экономики США.

сегодня сделал маленькую подборку основных публикаций до 25 июля
Первая цифра после названия компании - прогнозируемый результат
Вторая цифра - результат за этот же период в прошлом году

Отчеты:
 
10 июля
Texas Industries TXI                       0.82 1.09

11 июля
General Electric GE                           0.54 0.53

14 июля
Posco PKX                                            n/a  14.72

15 июля
Johnson & Johnson JNJ                    1.12 1.05 
US Bancorp USB                                0.60 0.65
Intel INTC                                          0.26 0.20
Seagate Tech STX                             0.42 0.35

16 июля
Delta Air Lines DAL                          0.09 0.70
eBay EBAY                                         0.41 0.30

17 июля
Bank of NY BK                                    0.76 0.63 
Coca-Cola KO                                      0.96 0.85
Ford Motor F                                     -0.27 0.13
JP Morgan Chase JPM                       0.49 1.20
Nokia NOK                                           0.56 0.44
PNC Bank PNC                                    1.17 1.25
USA Truck USAK                             -0.08 0.15
Advanced Micro AMD                      -0.51 -0.92
Google GOOG                                      4.72 2.93
IBM IBM                                              1.81 1.50
Merrill Lynch  MER                          -1.74 2.24
Microsoft MSFT                                 0.47 0.39

18 июля
Citigroup C                                     -0.57 1.24
Schlumberger SLB                          1.12 1.02

21 июля
Bank of America BAC                    0.61 1.28
Merck MRK                                    0.83 0.82
NASDAQ NDAQ                             0.43 0.39
Apple AAPL                                    1.07 0.92
Texas Instruments TXN              0.46 0.42

22 июля
AK Steel AKS                                 1.14 0.98
Caterpillar CAT                             1.53 1.24
Countrywide CFC                       -0.60 0.81
DuPont DD                                     1.08 1.04
Halliburton HAL                           0.68 0.60 
Lockheed Martin  LMT               1.88 1.78
Wachovia WB                                0.17 1.23
Western Union WU                      0.31 0.26
Washington Mutual WM            -0.93 0.92
Yahoo! YHOO                               0.12 0.11

23 июля
AMBAC Fincl ABK                      -1.26 2.01
AT&T T                                         0.77 0.70
Boeing BA                                     1.42 1.35
ConocoPhillips COP                     3.51 2.90
McDonald’s  MCD                        0.85 0.71
Moody’s MCO                               0.47 0.76
Pfizer PFE                                     0.54 0.42 
PepsiCo PEP                                 1.02 0.94
Philip Morris PM                         0.83 n/a
Amazon.com AMZN                    0.26 0.19
Cirrus Logic CRUS                       0.04 0.04

24 июля
Dow Chemical DOW                    0.87 1.07
Exxon Mobil XOM                      2.50 1.83
Siemens AG SI                                     2.94
Sony SNE                                      0.40 n/a
Xerox XRX                                   0.24 0.28

25 июля
Arch Coal ACI                              0.64 0.26
MB Financial MBFI                    0.43 0.53

Доброе утро!

Американские индексы. Волатильная сессия, падение нефти на 6 долларов безусловно позитив для забитого высокими ценами американского и европейского рынков.

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  136.66
Нефть Light Sweet  136.19

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс ипотеки (MBA Purchase Applications) в 15.00 мск.
Запасы углеводородов (EIA Petroleum Status Report) в 18.30 мск.

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

Гэп вторника, по всей видимости, в среду будет закрыт окончательно - после нашего закрытия Америка продолжила восстановление, Азия наверняка утром тоже уйдет в отскок, так что с утра рынок вернется на уровни понедельника. Однако последние два раза на нынешней волне падения, когда разыгрывался похожий сценарий (последний раз был в прошлый четверг-пятницу), после закрытия гэпа рынок опять шел на обновление минимума. Впрочем, определяющим тут опять будет динамика Штатов - и пока далеко не очевидно, что нынешний отскок будет развит дальше. Тренд есть тренд. Так что предаваться излишнему оптимизму по поводу возможного разворота и продолжения роста, пожалуй, преждевременно.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)
И все таки ждем отскок, на графике индекса ММВБ образовался уже второй молот (фигура свечного анализа - предвестник разворота), причем гораздо внушительнее первого, уперевшись основанием в линию проекции пробитого канала.

от него я жду отскок в район 1700 по ММВБ.

Мои предположения подтверждает и дневной график индекса РТС

Здесь тоже сформировался молот, кроме того индекс резво отскочил от области сопротивления 2150-2165 по РТС, там проходит 200-дневная средняя линия и линия восходящего тренда от 11 февраля.

На откат я прикупил фьючерсы на индекс РТС вчера в вечернюю сессию по цене 218100, предварительная цель отката 222000.

Доброе утро!

Американские индексы. Вроде было наметившийся отскок свели на нет прогнозы Lehman Brothers  по ипотечным компаниям Freddie Mac и Fannie Mae которые опустили их до минимумов за последние 13 лет. Леманы прогнозируют, что компаниям потребуется привлеч ещё 75 миллиардов доллларов чтобы устоять. В этом свете индексам не помогли даже новости от Yahoo которая вдруг захотела срочно продаться Микрософту:).

Нефть.
утром:
Нефть Brent (ICE)  142.31
Нефть Light Sweet  141.99

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

Индекс продаж магазинов ICSC-UBS (ICSC-UBS Store Sales) в 15.45 мск.
красная книга ФРС, розничные продажи за неделю (redbook) в 16.55 мск.
Продажи недостроенных домов (Pending Home Sales Index) в 18.00 мск

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

нет прогноза

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Сегодня падение продолжиться, США снова нам испортили внешний фон, Азия с утра падает, Европа видимо тоже припадет. Сегодня интрадей для любителей торговать, и кэш для всех остальных. По графику ММВБ напрашивается спуск ещё на 30-40 пунктов вниз до отметки 1650.

Доброе утро!

Американские индексы. День независимости был. Праздновали буржуины.

Нефть. Нефть снижается, повышенная волатильность может служить знаком приближающегося разворота, или хотя бы коррекции!
утром:
Нефть Brent (ICE)  144.44
Нефть Light Sweet  143.51

Ожидаемые важные статданные на сегодня:

нет важных статданных

Прогноз от механизатора (russian-trader.ru)

В пятницу на небольших объемах рынок весь день сползал вниз, и к закрытию успел в очередной раз обновить локальный минимум. И что имеем на текущий момент? Внешний фон сейчас для нас в основном делается Америкой, а она на локальном минимуме, и краткосрочно, и среднесрочно. Наш рынок - на локальном минимуме, и краткосрочно, и среднесрочно, и последние торги закрыл в самом низу. Все тенденции в одну сторону, поэтому лонги могут представлять интерес только для безбашенных фанатов ловли мелких отскоков. Но это хобби не из дешевых. Так что ждем дальше отскока в Штатах.

Прогноз от чайника, т.е. от меня:)

Смотрим на фьючи и ловим новости - спекулянтам можно будет тогда открытся вверх, но падать ещё есть куда поэтому торопиться с покупками я бы не стал, разве что на средне/долгосрочную перспективу.